Фундаментальный анализ, технический анализ и количественный анализ — все это является важной частью выбора торговых стратегий на различных финансовых рынках. Они часто используются для определения потенциальных рисков и преимуществ долгосрочных инвестиций на фондовых рынках. Каждый метод анализа используется для его собственного набора обстоятельств и может выявить массив важной информации, которая влияет на инвестиционные решения.
Фундаментальный анализ позволяет инвесторам оценить стоимость инвестиций на разных рынках. Технический анализ более популярен для анализа краткосрочных инвестиций в активную торговлю, а количественный анализ позволяет инвесторам оценить финансовое состояние компании.
Многие инвесторы выбирают один из трех методов для принятия долгосрочных инвестиционных решений. Тем не менее, эти виды анализа могут оказаться наиболее эффективными, когда они объединены в единую стратегию.
Содержание
Фундаментальный анализ
Если вы хотите получить информацию о компании, акции или рынке в целом, фундаментальный анализ — это обычный выбор для трейдеров, готовящихся принимать долгосрочные инвестиционные решения. Посредством этого метода изучения компании или рынка инвесторы могут оценить стоимость ценной бумаги и то, как она повлияет на их инвестиционные действия. Этот метод сравнивает материальные активы, такие как земля и здания, с нематериальными активами, такими как торговые марки и брендинг.
- Люди, планирующие торговать акциями напрямую, или те, кто обращается за советом по CFD в форме стратегий, будут сосредоточены на факторах, которые влияют как на экономику, так и на условия в конкретной отрасли. Основываясь на результатах, инвестор сможет определить безопасность инвестиций. Это показывает, стоит ли покупать или продавать инвестиции в зависимости от их цены и рыночных условий.
Технический анализ
Технический анализ охватывает использование статистики и данных для определения стоимости ценных бумаг. Коллекция истории цен на акции и объемов торгов используется для создания графиков, отображающих рыночные модели, которые затем используются для получения полезной информации.
Основное различие между фундаментальным и техническим анализом заключается в том, что фундаментальный анализ фокусируется на текущих условиях, тогда как технический анализ использует данные для прогнозирования будущих тенденций рынка.
- Паттерны, обнаруженные в тенденциях, указывают на потенциальные будущие условия безопасности на рынках.
Другим ключевым отличием является тот факт, что фундаментальный анализ отслеживает данные в течение более длительных периодов времени, тогда как технический анализ отслеживает более короткие периоды. Именно поэтому технический анализ используется для краткосрочной торговли и инвестиций. Тем не менее, методы технического анализа могут быть полезны, когда они реализуются в рамках долгосрочных инвестиционных стратегий.
Количественный анализ
В этой форме анализа используются два метода:
- Первый — это расчеты, основанные на прибыли на акцию (EPS), что является более простым подходом.
- Второй является более сложным и работает с расчетами, такими как дисконтированный денежный поток (DCF). Хотя этот метод анализа эффективен для определения прошлых показателей ценных бумаг и рынков, его следует использовать в сочетании с другими методами в рамках долгосрочных инвестиционных стратегий.
Ключом к любой успешной форме анализа является расширение сферы влияния информации. Оценка данных по долгосрочным и краткосрочным показателям позволяет глубже понять текущие и будущие рыночные условия. Риски и выгоды, выявленные в результате этого анализа, делают решения яснее, а возможности легче распознать.
Также важно помнить, что по мере изменения фондового рынка (или любого другого соответствующего рынка) анализ следует пересматривать. Лучшая долгосрочная инвестиционная стратегия будет сочетать эти три метода анализа для создания информированного и разнообразного подхода.
